2019年我國醫藥市場規模有望突破2.2萬億元

2015-06-11

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2014年，我國醫藥工業的八大子行業主營收入累計2.46萬億元，全國醫療衛生服務總費用將超2.20萬億元，全國健康險收入為1587億元……

在第73屆全國藥品交易會上，由中國醫藥工業信息中心撰寫的《中國健康產業藍皮書（2015版）》（以下簡稱藍皮書）正式面世。藍皮書以翔實的數據，從醫藥市場、醫療器械市場和醫療服務市場三大方面全景勾勒出我國健康產業現狀，并通過對行業內外部的總和分析，預測整個健康產業以及各個細分行業的未來。

“2015年1～3月，我國規模以上醫藥工業增加值同比增長11.1%，增速較上年同期下降1.7個百分點；醫藥規模以上企業主營收入為5819.37億元，同比增長9.63%，較上年同期下降4.18個百分點。但由于人口老齡化、疾病負擔能力增強、健康意識提高等多個利好因素，未來中國醫藥市場仍將維持兩位數的增長幅度，2019年中國醫藥市場規模有望超過2.2萬億元。”中國醫藥工業信息中心主任郭文說。

數據勾勒行業全景

所謂健康產業，是涉及醫療產品、保健用品、營養食品、醫療器械、保健器具、休閑健身、健康管理、健康咨詢等多個與人類健康緊密相關的生產和服務領域。

“我國健康產業正面臨著歷史上最佳的發展機遇。”郭文說。藍皮書用2014年的幾個核心數據，勾勒出2014年我國健康產業的全景。根據中國醫藥工業信息中心測算，2014年，我國醫藥工業的八大子行業主營收入累計2.46萬億元，同比增長13.1%，行業平均利潤率為10%，與去年同期持平；全國醫療衛生服務總費用將超2.20萬億元。截至2014年11月底，全國醫療衛生機構數達98.5萬個，其中包括了醫院2.6萬家，基層醫療衛生機構92.2萬家；2010～2014年，我國醫藥市場規模從6750億元增長至2014年的12413億元，年均復合增長率為16.5%（以零售價計算），醫療器械市場規模擴大了1倍以上，市場總量從2010的1284億元增長至2014年的2760億元，年均復合增長率高達20.8%。

國家衛計委的數據顯示，從2010年底到2014年11月，全國私營醫院總數量已經從7000多個發展到1.2萬余個。據中國醫藥工業信息中心測算，2014年私立醫院醫療服務總收入已經達到1583億元。

而另據中國保監會統計，2014年全國健康險收入為1587億元。在國務院《關于加快發展商業健康保險的若干意見》發布后，投資健康保險已經成為擁有近10萬億元資產的重要投資機遇。

藍皮書還指出，隨著公立醫院改革的推行，社會資本投資的升溫，多點執業和分級診療政策的陸續完善，以及醫藥分開實質性啟動等，融合和跨界成為2014年行業增長的新趨勢。

首先是移動醫療和處方藥電商。藍皮書認為，較之醫藥行業，來自互聯網領域內的企業對投資互聯網醫療似乎更加主動，特別是以百度、阿里巴巴和騰訊（BAT）為代表的互聯網企業。移動互聯網和大數據對于醫療和醫藥產業的顛覆性沖擊將是未來醫藥健康市場的一個主要趨勢。在處方藥電商領域，“目前，業內主流的醫藥流通企業和主要互聯網電商幾乎都完成了對處方藥電商的前期布局”。

其次是商業健康保險。2014年11月，國務院辦公廳頒布的《關于加快商業健康保險的若干意見》提出，“到2020年，基本建立市場體系完備、產品形態豐富、經營誠信規范的現代商業健康保險服務業”的目標。目前，在北京、四川等地區的大病醫保制度設計中，商業醫療保險公司已明確參與其中。根據中國保監會統計，2014年三季度，共有13家保險公司在全國27個省市開展了373個大病保險統籌項目，覆蓋城鄉居民6.5億人，保障水平普通提高了10～15個百分點。商業保險的興起，將進一步增強公眾在自身健康投資方面的負擔能力，進而為整個健康產業發展提供新的動力。

第三是產業資本。藍皮書指出，“上市公司+PE”的產業基金逐漸成為健康領域的一大亮點。據不完全統計，2014年如迪安診斷、昆明制藥、健民集團、泰格醫藥、樂普醫療、一心堂等與健康產業相關的上市公司共成立了17個醫藥產業基金，其中愛爾眼科相繼聯合4家投資基金成立了4個相關產業基金，規模高達32億元。

郭文認為，相較于普通的財務性投資，產業基金將為健康產業發展帶來更大的空間，因為它不僅能更有效地將資本投入到高風險、周期長、高投入和高回報的創新工作之中，還能讓企業自身的業務與其投資的領域之間產生更有效的協同效應。

不過郭文也指出，目前，我國健康產業正處于巨大的轉型和發展時期。在政策的推動下，藥品將不再是行業發展的核心，如何為百姓提供更好的臨床服務品質將成為行業的核心競爭力；大量創新型技術發展和模式創新，如基因測序、細胞治療、移動醫療、醫療大數據等將極大改變現有健康產業的格局；資本也將改變行業生態。

未來趨勢依舊向好

藍皮書對2014年我國醫藥市場、醫療器械市場以及醫療服務市場均進行了詳盡的分析。

根據中國醫藥工業信息中心統計，2010～2014年，我國醫藥市場規模從6750億元增長至12413億元，年均復合增長率為16.5%。

數據顯示，2013年起我國醫藥市場增速開始放緩。當年，我國醫藥市場增長速度下降至14.8%，到了2014年該數字繼續下滑至12.9%左右。而據工信部的最新統計，2015年1～3月，我國規模以上醫藥工業增加值同比增長11.1%，增速較上年同期下降1.7個百分點；醫藥規模以上企業主營收入為5819.37億元，同比增長9.63%，較上年同期下降4.18個百分點。

但藍皮書仍對我國醫藥市場未來增長充滿信心。郭文預測，由于人口老齡化、疾病負擔能力增強、健康意識提高等多個利好因素刺激，我國醫藥市場仍將維持兩位數的增長幅度，2019年我國醫藥市場規模有望超過2.2萬億元。

根據中國醫藥工業信息中心的統計，在醫藥行業4800多個生產企業中，主營產品為化學藥物、中成藥和生物技術的企業數量占比分別為49%、32%和19%。2014年，廣藥集團、修正藥業和揚子江藥業是國內主營業務收入最高的3家制藥企業。

在2014年整個醫藥細分市場中，我國醫院市場、零售藥店市場以及新興的以基層醫療為主的廣闊市場，規模分別為7921億元、2023億元和2469億元，占比分別為64%、16%和20%。預計到2019年，上述終端市場占比將達到62%、15%和23%。

“產生這一變化的最主要原因是醫療改革推行中的進一步‘強基層’建設和分級診療制度的推行。”郭文表示，根據5月17日國務院辦公廳發布的《關于城市公立醫院綜合改革試點的指導意見》，到2015年底，我國預約轉診占公立醫院門診就診量的比例要提高到20%以上。

從治療領域的角度來看，抗感染藥物、消化和代謝類藥物、心血管系統藥物、抗腫瘤藥藥物和免疫調節劑，以及中樞神經系統藥物是我國醫藥市場最主要的組成部分。2014年，這五大治療領域的藥品市場占比分別為19%、16%、13%、10%和9%。“相比2010年，抗感染藥物的市場比重已經大幅度降低，這也客觀反映了2012年以來國家限抗所產生的成效。”郭文強調說。

藍皮書預測，隨著我國醫藥市場的重心從一些感染性疾病轉移到心腦血管慢性疾病、糖尿病和腫瘤等領域，消化道和新陳代謝藥物、心血管系統藥物等市場占比可能超越抗感染藥物，成為我國醫藥市場更重要的角色。

藍皮書還對化學藥物、中成藥和生物藥物的市場份額進行了統計。2014年，我國市場上化學藥物的銷售額達到7696億元，占國內醫藥市場總量的62%；中成藥的銷售額為3848億元，占比為31%；生物藥品的銷售額為869億元，占比為7%左右。藍皮書認為，中成藥之所以在近幾年內成為市場上增長最為明顯的細分市場，主要是得益于政府對中醫藥事業發展的重視，以及消費者對中醫藥傳統文化的認同。

藍皮書指出，未來我國醫藥市場雖然增幅趨緩，但仍將以高于GDP增速的兩位數增長，藥品招投標制度將進一步改革，行業標準將顯著提升，行業兼并重組將持續火熱，并將有更多的中國制造的藥品進入國際市場。

“根據海關進出口數據，2014年我國累計出口藥品制劑57.6億美元，同比增長7.2%。未來隨著我國進一步完善藥品生產規范和提升藥品質量標準，將有更多的中國制造藥品憑借著成本優勢進入國際主流市場。”郭文說。

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